La chaîne d'approvisionnement mondiale en batteries pour véhicules électriques s'interroge sur les restrictions imposées par la Chine sur le graphite

information fournie par Reuters •27/10/2023 à 12:53

La décision de Pékin de restreindre les exportations de graphite aura un impact disproportionné sur les fabricants étrangers de composants de batteries pour véhicules électriques qui n'ont pas encore opté pour l'utilisation d'autant de matériaux synthétiques que leurs homologues chinois, ont déclaré des initiés et des experts de l'industrie.

La dernière limite imposée par la Chine aux exportations de minéraux critiques, qui, selon Pékin, ne vise pas un secteur spécifique, a alimenté l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques depuis qu'elle a été annoncée vendredi dernier .

Certains fabricants chinois, y compris ceux qui ont des activités à l'étranger, ont déclaré qu'ils s'attendaient à un impact limité des règles, car la plupart des batteries de VE qu'ils fabriquent utilisent une qualité de matériau synthétique qui n'est pas affectée par les restrictions.

La Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries pour véhicules électriques, y compris la production de graphite - le composant le plus important. Les entreprises de graphite du pays traitent à la fois le matériau naturel extrait dans le pays et à l'étranger, et les formes synthétiques.

Le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis sont les principaux acheteurs de graphite chinois naturel et synthétique, et les analystes ont averti que les nouvelles mesures pourraient ralentir ou réduire l'approvisionnement en graphite dont les entreprises de ces pays ont besoin pour produire des anodes - les électrodes négatives des batteries de véhicules électriques.

En vertu des nouvelles règles, la Chine exigera des permis d'exportation à partir du 1er décembre pour le graphite synthétique haut de gamme, ainsi que pour les principales formes de graphite naturel.

Plusieurs dirigeants d'entreprises utilisant du graphite, en Chine et dans le monde, ont déclaré qu'ils cherchaient encore à obtenir des précisions sur les nouvelles mesures.

Un employé de Qingdao Haida, un important transformateur chinois de graphite, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler au nom de l'entreprise, a déclaré à Reuters que les produits de l'entreprise comprenaient du graphite sphérique, utilisé dans les anodes des batteries lithium-ion, qui est couvert par les nouvelles règles et qui est exporté vers la Corée du Sud et le Japon.

"Nous n'avons pas reçu d'instructions du MOFCOM (Ministère chinois du commerce) sur la manière de demander des licences d'exportation, mais cela rendra certainement le processus d'exportation plus difficile", a déclaré cette personne.

Haida n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La récente décision de la Chine d'exiger des licences d'exportation pour les produits à base de gallium et de germanium a eu pour effet d'entraver les expéditions internationales de ces métaux destinés à la fabrication de puces.

Le ministère du commerce n'a pas répondu aux questions de Reuters. Une source au fait des réflexions du gouvernement chinois a fait remarquer que le graphite était également utilisé dans les équipements militaires.

LA POUSSÉE SYNTHÉTIQUE DE LA CHINE

Les entreprises chinoises, qui ont construit des usines à l'étranger, ont toutefois déclaré que les restrictions n'auraient que peu d'effet sur leurs activités à l'étranger. Les entreprises chinoises utilisent du graphite synthétique, mais pas la forme de haute qualité couverte par les nouvelles mesures, avec une densité de 1,73 gramme par centimètre cube et plus.

La Chine produit de grandes quantités de graphite synthétique, ce qui permet de réduire le temps de charge des batteries.

Si les fabricants étrangers adoptent de plus en plus le graphite naturel , leur passage du graphite naturel au graphite synthétique a été plus lent, en partie parce que la production de graphite synthétique à base de pétrole est plus polluante et que les anodes en graphite naturel ont tendance à être moins chères, ce qui les rend vulnérables aux restrictions chinoises.

L'entreprise chinoise Gotion High Tech 002074.SZ , soutenue par Volkswagen, qui produit des batteries en Allemagne et prévoit une usine aux États-Unis, a déclaré que le graphite utilisé dans ses batteries avait une densité inférieure à 1,7 gramme par centimètre cube, ce qui le rendrait non affecté par les restrictions.

De même, BTR New Material Technology 835185.BJE , le plus grand producteur d'anodes au monde, a déclaré au média gouvernemental de Shanghai The Paper que l'impact de la règle sur lui serait limité, car ses produits ont une densité comprise entre 1,5 et 1,7 gramme par centimètre cube pour les batteries de véhicules électriques.

Ningbo Shanshan 600884.SS , un autre grand fabricant chinois d'anodes, a déclaré au journal que les restrictions n'auraient aucun impact sur ses exportations de produits en graphite artificiel.

BTR et Shanshan, qui ont annoncé leur intention de construire des usines en Indonésie et en Finlande, respectivement, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

LE GRAPHITE NATUREL EN VEDETTE

Les entreprises mondiales utilisant du graphite naturel comprennent Hitachi Chemical, qui fait partie du groupe japonais Resonac Holdings Corp 4004.T , le sud-coréen POSCO Future M

003670.KS et le japonais Mitsubishi Chemical, qui produit du graphite naturel dans deux usines en Chine, selon le cabinet d'études CRU Group.

Un porte-parole de Resonac a déclaré qu'il ne voyait pas d'impact pour l'instant et qu'il surveillait la situation. Il a refusé de commenter les détails de l'approvisionnement en graphite, mais a indiqué qu'il existait différentes voies, en fonction des produits individuels.

Mitsubishi Chemical n'a pas répondu à une demande de commentaire, et POSCO a refusé de commenter.

Le fournisseur australien de Tesla, Syrah Resources, qui exploite du graphite au Mozambique et construit une usine pour produire des anodes dans l'État américain de Louisiane, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les acheteurs en dehors de la Chine augmentent leurs achats de graphite naturel sur le site avant l'entrée en vigueur des contrôles plus stricts.

L'entreprise indienne Epsilon Advanced Materials (EAM) a déclaré cette semaine qu'elle prévoyait d'ouvrir une usine de 650 millions de dollars pour fabriquer des matériaux pour batteries et des composants, y compris du graphite synthétique, dans l'État américain de Caroline du Nord, et qu'elle était en pourparlers avec des fournisseurs pour s'approvisionner en matières premières, y compris en graphite naturel.

"Nous pensons que la limitation de la quantité de graphite exportée de Chine - et probablement l'augmentation du prix du graphite qu'elle entraînera - exacerbe les défis (et) illustre la nécessité de développer localement du graphite synthétique pour les États-Unis", a déclaré Sunit Kapur, directeur général d'EAM, à Reuters.